นำเสนอช่องทางในการแก้ปัญหา หรือช่องทางในการหาแหล่งทุน

แนะนำทางเลือกที่เหมะสม บนพื้นฐานเครดิตส่วนบุคคล และข้อจำกัด และค่าใช้จ่าย

วิเคราะหถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ได้ประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุดเป็นสำคัญ

แนะนำถึงกระบวนการในการดำเนินการ และระยะเวลาที่ต้องการ

สรูปถึงทางเลือกในการการแก้ปัญหา หรือเป้าหมายของลูกค้า

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

แสดงถึงข้อแตกต่างในแต่ละผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานคุณสมบัติของลูกค้า

พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า และโอกาสที่จะได้รับต่อผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท

สรูปถึงกระบวนการในการดำเนินการในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เลือก

ชี้แจงถึงเอกสารที่จำเป็น และสถาบันการเงินต้องการ

คัดกรองเอกสาร ที่มีความสำคัญ และไม่สำคัญ ให้ตรงตามเงือนไขการพิจารณาเครดิต

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารให่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข

จัดการเรื่องการแสดงข้อมูลในการนำเสนอสถาบันการเงิน การกรอกแบบฟอร์ม การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูล

รวบรวมเอกสาร จัดทำเอกสารนำเสนอ แผนนำเสนอต่อสถาบันการเงิน

สรูป และรวบรวมข้อมูลของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่จำเป็นในการเจรจาต่อรองขอลดหนี้

วางแผนการเจรจา และกำหนดระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง วงเงินที่จะเจรจา

นำเสนอ ชี้แจงวงเงินปิดหนี้ที่เหมาะสมต่อลูกค้า บนพื้นฐานการเจรจาที่ให้ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการชำระหนี้ บุคคลที่รับผิดชอบในการชำระหนี้

ดำเนินการหาแหล่งทุนในการปิดหนี้ และรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อสถาบันการเงินต่อไป

ดำเนินการ และประสานงานด้านเอกสารกับสถาบันการเงินขั้นสุดท้าย

ประสานงานเรื่องหลักทรัพย์ คัดสรร ดำเนินการที่เกี่ยวขัองกับทรัพย์ ประสานงานกับหน่วยงานประเมินทรัพย์

ดำเนินงานภาคสนาม นัดหมายกับลูกค้า ตรวจสอบหลักทรัพย์

ประสานงาน นัดหมายลูกค้ากับสถาบันการเงิน เอกสารสัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรูปงานขั้นตอนสุดท้าย ส่งมอบงานกับลูกค้า